蛋白粕：
周一，CBOT期货因节日休市。AgRural预计巴西大豆收割率增至32%，较前周增加9个百分点。CBOT大豆价格回落，但巴西大豆升贴水上涨，巴西大豆CNF价格较节前回升。国内方面，现货价格小幅走高。期货缺乏外盘指引，豆类价格跳涨，价格触及三周高位。节后下游贸易商和终端有补货需求，提振价格走高。钢联数据显示，第6周国内大豆压榨量为76万吨，第7周压榨量为3万吨。大豆库存攀升，豆粕库存下降。关注节后补库实际情况以及油厂榨利改善后的采购情况。操作上，短多参与。
来源：华尔街见闻 何浩
美国1月零售销售环比-0.8%，预期-0.2%，前值0.6%。美国1月份零售销售数据引发了市场对新年伊始该国消费者支出的持久性的质疑。
在经历了强劲的假日季节购物之后，美国1月份零售销售普遍下降，大幅不及预期，引发了市场对新年伊始该国消费者支出的持久性的质疑。
2月15日周四，美国商务部公布1月零售销售数据。未经通胀调整的美国1月零售销售环比大跌0.8%，跌幅为近一年来最大，预期为环比下跌0.2%，远逊于前值的环比上涨0.6%。
拂尘迎新过大年，满满的仪式感，在传统习俗当中，今天(腊月二十四)是“扫房日”，大数据分析发现，不少人已经将大扫除排上了日程。
腊月以来 家政服务相关搜索量大幅攀升
大数据显示，进入腊月以来，家政服务的相关搜索同比增长了416%，环比增长81%，其中，在广东、山东、江苏、浙江、河南地区的用户搜索量最高。
家政类App成了热门应用，大数据对近20个家政类App和小程序的活跃度进行了分析，这类软件的使用流量与2023年同期相比增幅超过一倍(108.1%)。
蛋白粕：
周三，CBOT大豆下跌，回吐之前涨幅，因南美降雨以及担忧美豆出口。市场等待周六凌晨1点USDA报告指引。矛盾分歧点在于巴西大豆产量调整幅度。目前市场机构主流认为巴西大豆产量在1.5-1.55亿吨间，机构预计1月报告中巴西大豆产量范围1.51-1.61亿吨，阿根廷大豆产量预计4800-5100万吨，作为参照，USDA 12月供需报告预计巴西大豆1.6亿吨，阿根廷大豆4800万吨。Conab预计巴西大豆产量为1.56亿吨。国内方面，豆粕期货止跌，供需报告前，资金谨慎为主，参与意愿不高。生猪价格低迷，养殖业对后期行情预期悲观。豆粕饲料消费预期下降。豆粕现货累库压力大。不过，也要注意到，终端库存处于低位，年前存在备货需求。供需报告若超预期利多，下游易出现集中采购，届时豆粕单边及基差均有望走强。操作上，空仓等待1月供需报告。
本周观点
行情回顾：本周沥青期货价格弱势震荡。国际油价小幅收涨难以覆盖沥青基本面走弱，沥青价格维持区间震荡。截止1月5日，沥青主力合约2403收于3694元/吨，环比上周五上涨36元/吨，涨幅1%。现货价格维稳上涨。山东重交沥青现货价为3475元/吨，环比上周五增加15元/吨，涨幅0.4%。山东期现基差录得-219元/吨，较周初-280元/吨有所收敛。油价震荡小幅收涨，但沥青需求端驱动尚无过多发力，基差随着交易弱现实而出现修复。
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①2023年12月票房破30亿 影视相关公司或将受益
据灯塔专业版数据，截至12月28日18时，2023年12月含预售票房突破30亿，《三大队》《一闪一闪亮星星》《海王2：失落的王国》暂列票房前三位。
西部证券认为，2023贺岁档及跨年档内容供给丰富，类型多元，目前在社交媒体平台讨论热度较高，票房表现值得期待，影视相关公司或将受益。
②小米SU7正式发布 建议关注小米产业链
证券时报网讯，证券时报·数据宝统计显示，截至12月22日，根据香港交易所公布的陆股通持股记录，陆股通共持有3271只个股，合计持股量1187.74亿股，相比上一个交易日，持股总量减少4.31亿股。
增仓幅度来看，持股量环比增幅在50%以上的共有36只，环比增幅最大的是华辰装备，陆股通最新持有124.89万股，持股量环比增幅达446.74%，昨日该股下跌0.60%，全天换手率为12.91%，主力资金净流入1574.41万元；其次是九联科技、金圆股份，陆股通最新持股量分别为145.06万股、255.37万股，环比增幅为228.88%、212.36%，位居增仓榜第二、第三位。
来源：华尔街见闻
12月22日周五，美国商务部公布的数据显示，美国11月耐用品订单激增，主要受益于飞机订单的激增。不过在高利率环境下，企业在设备上的支出显得有些疲软。
美国11月耐用品订单环比初值为5.4%，为2022年12月以来最大增幅，大幅高于预期的2.4%，10月前值从-5.4%上修至-5.1%。11月的订单同比增长4.5%。
蛋白粕：
周四，CBOT大豆收低，因南美产区迎来有限降雨。天气预报显示，月底前，巴西和大豆产区将迎来持续性酱油，利于作物生长。红海局势增加供应链不稳定，原油价格一度走高后因资金获利平仓而回落。国内方面，豆粕期价震荡，价格偏弱运行。钢联数据显示，第50周国内主要油厂大豆库存、未执行合同均下降，豆粕库存攀升。豆粕现货偏弱，基差疲软。操作上，短线为主。
来源：21世纪经济报道
根据融360数字科技研究院监测的数据显示，2023年11月银行3个月、6个月、1年期存款平均利率环比持平，2年及以上期限存款平均利率涨跌不一，其中2年、5年期存款平均利率环比下跌0.2BP、1.3BP，3年期存款平均利率环比上涨4.3BP。目前已经出现3年期存款和5年期存款利率倒挂的情况，股份行和城商行的情况最为严重。
